Tim má určitý delikátní problém se svým tělem, který mu komplikuje vztah s partnerkou Amy. Situaci se rozhodne řešit pomocí plastické chirurgie.

Navštíví soukromou kliniku a doufá v co nejdiskrétnější průběh. Toho se ale v zařízení, které vede věčně podnapilý doktor Longadonga s manželkou Cristinou, co nemá ráda lidi, zrovna nedočká.

Tim zde narazí nejen na svérázný přístup, ale také na rodinu své milé. A to včetně Amy samotné. Důvod svého příchodu se Tim snaží i nadále ututlat, ale vše je čím dál zamotanější, zvláště, když se to na klinice začne hemžit dalšími postavami, které také přichází s požadavky na změnu svého vzhledu. Vše mohou vyřešit jedině dobře provedené operace. Jenomže doktor Longadonga náhle zmizel a není tu nikdo jiný, kdo by mohl operovat...