50. léta minulého století. Američan William Lee (Daniel Craig) tráví své dlouhé dny osaměle v rozpálených uličkách Mexico City. Jeho život se ale mění, když potkává Eugena.

Mladý student v něm zažehne novou vášeň, ale Williamova láska s sebou nese i spoustu nejistot a otazníků. Luca Guadagnino (Dej mi své jméno, Rivalové) přichází s moderní filmovou adaptaci světoznámého románu Williama S. Burroughse.